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為什么說煤電產能過剩對發電企業是好事

2019-12-12

在享能匯看來,這一輪煤電產能過剩的問題固然給發電企業帶來一些負面影響。但我們更應該關注產能過剩給發電企業轉型、變革帶來的機遇。從企業角度來說,既然無法改變大環境,那么順應趨勢和潮流,做出最準確的判斷和決策無疑更加重要。

好事1:倒逼產能的自我淘汰

以甘肅連城發電廠為例,根據公開報告,甘肅大唐國際連城發電有限責任公司資產總額約6.55億元,負債總額約17.42億元,資產負債率約265.81%,凈利潤約-2.30億元。而甘肅省本身也屬于發電產能嚴重過剩的區域,火電更是在風電擠壓之下,利用小時數不斷減少。僅從財務角度來看,連城電廠已經徹底喪失了自我恢復的能力。

而這家于2004年開始投產發電的企業,曾經是甘肅電解鋁行業的強大支柱。但是隨著電力用戶的退出,連城電廠已經失去了最大的市場空間。再加上其裝機為2臺33萬千瓦的機組。在“上大壓小”中已經被淘汰了10萬千瓦機組,未來很難再有發展。

連城電廠是這波電廠破產、轉讓大潮中最典型的案例。這些電廠要么機組落后、要么處于可再生能源裝機量很多的區域、要么負債嚴重無力償還,都是國資委定義中的停產半停產、連年虧損、資不抵債的“僵尸企業”。

如果沒有嚴重的產能過剩,它們可能還會依靠母公司的輸血繼續維持(連城電廠母公司就向連城電廠提供委托貸款余額5.36億元,擔保借款8.81億元。)。在未來的電改、電力市場化中,這些電廠毫無競爭優勢。發電企業如果不趁著這個機會,及早擺脫這些垃圾資產,最終只會自食其果。

好事2:其他機組能夠獲得更多機會

供給側改革具體到發電行業,去產能是重中之重。

經歷了2018年全社會用電量8.4%的高速增長后,由于經濟下行壓力以及2018年的高基數影響,2019年增速出現下滑。2019年1-10月,全社會累計用電量59232億千瓦時,同比增長4.4%,增速比上年同期下降4.3個百分點。2019年10月份,全國全社會用電量5790億千瓦時,同比增長5.0%,增速比上年同期下降2.3個百分點。

在明確用電增速放緩的大趨勢下,及時淘汰落后產能能夠讓高效率、高效益的機組獲得更多的利用小時數,或是提高可再生能源發電的效益。

即便是被淘汰產能讓出的這部分市場空間被可再生能源占據,對于現存的煤電機組也并不一定都是壞事。

可再生能源發電的波動性可以被稱為間歇性和不連續性,也可以被稱為不可預測性和不穩定性。對于整個電力系統,抵御不可預知的風險是最大的成本之一。從這角度來說,可再生能源對于電力系統的安全穩定是“負影響”,因此煤電的存在不可或缺。

在大電網的背景下,可再生能源大規模的接入,犧牲的自然是火電機組的發電時間。但火電也是支撐了可再生能源波動性,是維持大電網穩定的支柱。未來煤電可以依靠市場機制,獲得為系統提供調節服務而應該獲得的收益。

好事3:企業投資更加理性

由于長期以來,我國電價和發電量幾乎全部由政府確定。唯一能夠影響火電企業利潤的就是煤價。2012年煤價滑坡,火電企業經營狀況好轉。

在這種情況下,火電投資領域出現了大家競相投資的“囚徒困境”。這一情況在火電項目核準權下放到地方之后表現的更為明顯。

如果在即將到來的“十四五”全面停止新建火電,那與之前的“一窩蜂”投資沒有本質區別。我們真正需要的,是根據供需關系產生的價格信號,并以此為依據來引導投資。

目前8個現貨試點省份已經全部進入試運行的階段,2020年預計將會有更多省份成為現貨試點。隨著市場機制的不斷完善,我們也會獲得更加科學的價格信號。企業可依此為依據來進行投資判斷。

好事4:探索煤電的新定位、新商業模式

以往煤電都是基荷電源,年利用小時數都在5500以上?,F在除了少數地區,煤電利用小時數連5000都達不到。在可再生能源裝機量巨大的“三北”地區,火電還要積極進行靈活性改造,參與調峰調頻——這些煤電原來從來不做的事情。

這些行為固然是煤電的被動之舉,但也讓我們思考一個問題。舊體制下,利用小時數是決定煤電利潤的決定性因素。電力體制改革已經推進到現貨試點省份的連續試運行了,未來還能用這樣的商業模型么?

在一定的市場結構中,歐洲的煤電廠可以兩、三千的利用小時就實現盈利。既然體制在改革,那么煤電的商業模式、定位自然也要改革。

除了能夠提高機組的靈活性,參與原本不會參與的調峰、調頻等輔助服務外,火電廠已經開始在現行電力市場中直接與用戶接觸。

電廠正在讓“營銷”這一原本僅面向電網的領域,開始真正成為影響企業發展空間的多元化戰略工具。例如通過電量營銷,合理分配開機時間,對應煤炭價格的季節性變化,形成成本最優方案;亦或者實施綠色營銷、公共營銷,樹立企業在節能環保、低碳發展方面的形象,進而推動電廠在電力市場中的競爭力······
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